В альтернативном Лос-Анджелесе удивляет разнообразие обитателей: здесь бок о бок с людьми живут эльфы, орки и даже кентавры. Эльфы, хоть и предпочитают держаться особняком, создав отдельный район с ограниченным доступом, оказываются немного высокомерными по отношению к остальным. Люди же сталкиваются с орками, известными своей грубостью и склонностью к преступности; те, как правило, обитают в криминальных гетто.
Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден работать бок о бок с орком-полицейским Джакоби, что вызывает у него немало сомнений. Однажды из-за нерасторопности напарника Дэрил едва не поплатился жизнью и теперь не слишком доверяет ему. В один из дней, получив вызов, их патруль оказывается на месте преступления, где находят несколько трупов и явные следы магического вмешательства. Среди улик оказывается эльфийка-свидетельница и загадочный артефакт. Теперь, когда за ними начинает охотиться полгорода, Дэрил и Джакоби вынуждены пересмотреть свои отношения и уровень доверия друг к другу.