Давным-давно, боги, демоны и люди объединили свои силы, чтобы победить и запечатать огненного дракона Бахамута, угрожавшего существованию магического мира Мистарции. Ключ, удерживающий древнего чудовища в узилище, был разделён на две части: одна осталась у богов, а другая — у демонов. Вскоре союз распался, и каждая раса тысячелетиями занималась собственными делами, периодически вступая в конфликты с другими. Однако в один прекрасный день обладатели Силы узнали о краже ключа, хранимого богами. Это событие привело к тому, что печать Бахамута начала ослабевать, и весь мир пришёл в движение.
Между тем, Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, известный своим увлечением разгулом, хвастовством и флиртом, не заботился о судьбах мира. Вместо этого он с удовольствием подшучивал над своим другом-соперником Кайсаром и отмечал успешное задание. В этот момент на его пути появилась загадочная Амира, которая настойчиво попросила его показать ей дорогу в далекий Хельхейм. Фаваро лишь удивился, когда узнал, что Амира является обладательницей украденного ключа, и что многие желают с ней встретиться. Ангелы и демоны, короли и живые святые, некроманты и вечно пьяный бог Бахус — все они и многие другие ждут героев на пути к темнице дракона!