У Господина Ада множество дел – просто нет времени воспитывать младшего сына и наследника. В обычаях Пути Зла не принято заботиться о малышах, а просто выбрасывать их из гнезда, ведь самый сильный все равно выживет. Владыка демонов принял решение – пусть младенец Вельзевул вырастет среди людей, возненавидит их, а затем уничтожит человечество. Сказано – сделано, и вот адский курьер Аленделон отправляется в путь вместе с малышом, а демоница Хильдегарда приручает верного грифона. Господин поручил ей найти своему сыну приемного отца и наставника – самого грозного, зловещего и жестокого из живущих в настоящее время. Тацуми Ога, восходящая звезда молодых хулиганов школы Исияма, спокойно отдыхал на берегу реки после дружеской беседы с ребятами из местной банды. Именно там он встретился с загадочным малышом, который полюбил своего нового друга сразу же. Естественно, когда появившаяся Хильда объяснила Тацуми, какая участь его ждет, парень не был в восторге и даже пытался избежать своего положения. Тем не менее, все попытки оказались тщетными, и очень скоро в семье Ога появилось "молодое пополнение". В отличие от юного Вела, ему нравятся не ласковые слова и колыбельные песни, а шумные драки, свирепые схватки, грубые шуточки и жестокие игры. Именно таких характеров хватит в дружной компании героев сериала, скучать им не придется!