В 2011 году в Тэджоне фанат знаменитого актера Чоу Юнь-Фата, дерзкий детектив Чхве Дэ-хо, не дождавшись поддержки, решает самостоятельно поймать наркоторговца, которого он с напарником давно ждал в засаде. Но итог оказался печальным — дилер сбежал, напарник получил серьезные ранения, а к более крупной рыбе, азиатскому наркобарону по прозвищу Попай, опять не удалось найти никаких улик. На месте происшествия Дэ-хо встретил наркокурьера, который был отцом-одиночкой и отчаянно нуждался в деньгах. Чхве, проникнувшись сочувствием, подсказал ему, как смягчить наказание. После этого инцидента детектив был уволен из полиции.
Спустя пять лет Дэ-хо обосновался в Пусане и возомнил себя местным шерифом, твердо решив, что ни одно преступление не должно остаться без внимания. Вдруг в их спокойном районе появляется метамфетамин, идентичный тому, что поставлял Попай, и к тому же вновь пришедший бизнесмен Чон-джин оказывается тем самым наркокурьером, который отсидел срок. Бывший детектив Чхве начинает подозревать, что это не простое совпадение, и решает следить за Чон-джином.