Валентина давно утратила доверие к мужчинам. Когда-то она пылко влюбилась в молодого человека и вскоре обнаружила, что ждет ребенка. Однако, узнав о скором отцовстве, он исчез из ее жизни. С тех пор у Вали лишь одна настоящая любовь — ее сын Ванька. Мальчику она рассказывает, что его папа — капитан дальнего плавания, и даже от его имени делает подарки. Ванька верит в эти сказки, и так они живут вдвоем.
Судьба Виктора сложилась иначе. Он разочаровался в женщинах, когда его покинула любимая. Это предательство привело к тому, что его жизнь пошла наперекосяк: Виктор начал пить и лишился престижной должности капитана на большом судне. В итоге он вновь стал капитаном, но теперь уже на маленьком суденышке.
Однажды их пути пересекаются. Обстоятельства складываются так, что Валентина теряет работу из-за Виктора. Осознавая свою вину, он стремится помочь ей, но Валя, злясь, пытается прогнать нежданного спутника. Однако Ванька, увидев Виктора в форме капитана, принимает его за своего отца...