1981 год. 17-летний Джош живет с матерью и старшим братом в небольшом городке Данидин, расположенном в Новой Зеландии. В его мужской гимназии, где все — от директора до студентов — одержимы регби, мечтательный и не спортивный юноша часто становится объектом насмешек и издевательств со стороны сверстников. Его брат Джейми когда-то был звездой школьной команды, но его карьера оборвалась из-за серьезной травмы ноги.
Однако привычная жизнь Джоша начинает ощущать изменения, когда в Новую Зеландию прибывает команда регбистов из ЮАР. Проблема апартеида в этой африканской стране вызывает бурные споры в обществе. Коренные жители Новой Зеландии, маори, организуют протесты в поддержку чернокожего населения ЮАР, что вызывает недовольство среди белых граждан и властей. Джош, будучи человеком смешанного происхождения, начинает глубже размышлять о своей идентичности и о том, что ждет его в будущем, которое стремительно приближается.