Полина и её отец живут в станице, расположенной недалеко от моря. Полине 19 лет, она трудится медсестрой, а её отец занимается фермерством. В этой станице также проживает Михаил, который часто воспринимается как outsider и имеет репутацию человека с мрачным прошлым. Однако, когда в жизни Полины начинают происходить череда несчастий, именно он протягивает ей руку помощи. Сблизившись с Михаилом, Полина выясняет, что у него собственная семейная трагедия, из-за которой он оказался за решеткой, и на самом деле он вовсе не тот «злодей», каким его считают местные жители.
Жизненные обстоятельства заставляют Полину покинуть родную станицу и устроиться горничной в гостиницу на берегу моря. Там она встречает свою первую любовь — Вадима, сына владельца гостиницы. Их страстный роман обещает закончиться свадьбой, но внезапно все мечты рушатся. Полине предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем судьба вновь сведет её с любимым — Вадимом. В этом тяжелом пути ей на помощь придет «чужак и злодей» Михаил. В конечном итоге Полине придется сделать нелегкий выбор между двумя совершенно разными мужчинами, каждый из которых занимает особое место в её сердце.