Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожная новость: в городе замечен его заклятый враг Александр Строганов, известный под прозвищем Граф. Этот человек в прошлом был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с германской разведкой во время войны. При содействии остатков белогвардейского подполья, группы саботажников «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он замышляет сложный план по уничтожению города, включая взрыв пяти знаковых символов революции, среди которых - Большой дом.
В те далекие годы молодому Михаилу Широкову, в то время еще оперативному работнику НКВД, совместно с его наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, удалось предотвратить это бедствие, но Графу все же удалось скрыться. Широков начинает расследование, проверяя всех людей с фамилией Строганов, которые проживают в Ленинграде. Подозрение падает на киносмотрителя. Как оказывается, он и его супруга Лора были заброшены в СССР американской разведкой. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков вместе со своей оперативной группой отправляется по следу этих опасных лиц.