Фотографии двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова — занимают почётное место на доске почёта Следственного комитета одного небольшого городка. Однако в реальной жизни они предпочитают держаться на расстоянии друг от друга. Причина этого разногласия кроется в их диаметрально противоположных характерах: Разин — энергичный и импульсивный, в то время как Удалов — вдумчивый и строго следящий за соблюдением закона. Николай настолько предан своим принципам, что без колебаний готов донести на сослуживца, если тот совершил ошибку. Именно это обстоятельство послужило основанием для перевода Удалова из областного управления в городское.
Хотя коллеги по комитету не слишком жалуют ультра-внимательного следователя, его начальник высоко ценит его глубокие знания и профессионализм. Удалов блестяще ориентируется в законодательстве и всегда в курсе актуальных изменений и поправок; вполне естественно, что именно к нему обращается за советом сам начальник. Разин же предпочитает полагаться не на юридические нормы, а на свою интуицию и «силу кулака», руководствуясь собственными, неформальными принципами. Кроме физической силы, он также обладает уникальной способностью находить общий язык с представителями криминального мира.
Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать в одной команде и совместно расследовать сложные преступления, плечом к плечу.