Главный персонаж сериала — майор МВД Сергей Грачев, известный под прозвищем «Грач». Во время операции по освобождению заложника он получает смертельное ранение в голову, но чудесным образом выживает, хотя врачи не смогли извлечь пулю. Это травма кардинально меняет его существование. Грач переживает клиническую смерть и сталкивается с загадочным «тоннелем», о котором нередко упоминают люди, покидающие этот мир. Его жизнь наполняется необъяснимыми событиями: начинают появляться призраки убитых, чьи убийцы до сих пор не найдены. Существуя на грани реальности и потустороннего, Грач, прислушиваясь к молчаливым просьбам душ, использует их подсказки для раскрытия запутанных, давно забытых дел.
Однако большинство его знакомых и коллег считают его невменяемым. Жена Грача, потерявшая надежду на восстановление их проблемных отношений, решает уйти. В то же время, занимаясь расследованиями старых нераскрытых преступлений, он пытается разобраться в сущности своего необычного дара, который помогает раскрывать преступления, и наладить свою сложную личную жизнь. У Грача есть шанс на счастье — его подчиненная, капитан Даша Охлопкова, является одной из немногих, кто верит в его способности.